健康

华峰超纤:简式权益变动报告书(二)

华丰特级:股权变更复杂传达(二)


上海华丰超主题原料限制公司

大约装备变动的复杂传达

一份上市的公司:

上海华丰超主题原料限制公司

上市地 深圳一份职业所

一份略语: 华丰非常主题适当人选鳕 300180 书信泄露工作人名声 你小平住址/通讯地址: 浙江瑞安市军城镇居民初级路

利害相干变更的类型 接待士兵利害相干

书信泄露工作人名声 Eugene Hwan的住址/地址 浙江瑞安市瑞安军城镇居民福州东路

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄书信泄露工作人名声 尤小华住址/通讯地址: 浙江瑞安市瑞安军城镇居民福州东路

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄书信泄露工作人名声 尤小玲住址/通讯地址: 瑞安市华丰专家大厦

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄书信泄露工作人名声 你小燕住址/通讯地址: 瑞安市华丰专家大厦。

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄书信泄露工作人名声 陈林真住址/通讯地址: 瑞安市华丰专家大厦。

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄书信泄露工作人名声

华丰归类限制公司

住址/通讯地址: 浙江瑞安市聚源工业界园

利害相干变更的类型 不抵抗的变稀薄

签字日期: 2017年7月

1

书信泄露工作人声明

一、书信泄露工作人契合《公司条例》的规则。、中华人民共和国证券法、一份上市的公司收买经管、职业书信泄露实质与体式原则15号—权利变更传达书》及另一边相互相干法度、编制本传达有关规则和机关。

二、书信泄露工作人已实现基本要素的确认达标,其行动去甲违背喜欢此类公司条例或,或许与之冲。

三、按照证券法、收买办法、职业书信泄露实质与体式原则15号—权利变更传达书》的规则,本传达满的泄露了书信泄露工作人

上海华丰超主题原料限制公司

权利股变更。多达本回购认可签字之日,除本回购认可泄露的书信外,书信泄露工作人在

上海华丰超主题原料限制公司

掌握权利的利害相干。

四、此利钱变动由于本传达中组编的书信。。书信泄露工作人缺乏付托或许确认达标喜欢此类另一边人企图未在本传达中列载的书信和对本传达做出喜欢此类解说或许阐明。

五、此传达切中要害非常datum的复数必要弧形的,因而能够有尾差,出资者关怀。

2

目 录

上弦 释义 .................................................................................................................... 4

次要的节 书信泄露工作简介 ........................................................................................ 6

一、书信泄露工作人基本养护 ............................................................................... 6

二、书信泄露工作人经过的相干 ....................................................................... 8

三、书信泄露工作人在另一边一份上市的公司掌握权利的利害相干达成或超越5%的养护 ... 8第三链杆 股权变动的企图 .................................................................................................... 9

一、书信泄露工作人股权变动的企图 ....................................................................... 9

二、假设筹划某事累积而成或持续增加其在一份上市的公司的股权 9四分之一的节 股权变更方法 .................................................................................................. 10

一、严重资产重组平面图概述 ................................................................................. 10

二、这次职业标的资产估值 ............................................................. 11

三、上市前书信泄露工作人在一份上市的公司切中要害权利 .......... 11

四、这次职业的公司财务datum的复数 ..................................................................... 11

五、已达到结尾的但还没有达到结尾的的方针决策奔流 ..................................................................... 12

六、接待基金正方形 ................................................................................................. 14

七、近几年与一份上市的公司的严重职业 ..................................................... 14

八、书信泄露工作人与一份上市的公司经过的另一边达成协议 ...................................... 14

第五节 前六点月一份上市的公司职业一份 .................................................. 16

六年级节 另一边严重事项 .................................................................................................. 17

一、另一边必要泄露的要紧事项 ..................................................................................... 17

二、书信泄露工作人声明 ..................................................................................... 17

第七节 阻塞文档 .......................................................................................................... 18

一、阻塞文档 ......................................................................................................... 18

二、翻阅覆盖 ......................................................................................................... 18

补遗 19

3

上弦 释义

在本传达中,除非另有阐明,以下缩写具有以下意图

书信泄露工作人 指 你小平、尤美好的、尤小华、尤小玲、你小燕、陈林

真、

华丰归类限制公司

华丰非常主题、一份上市的公司 指

上海华丰超主题原料限制公司

这次重组、这次职业 指 一份上市的公司发行一份、给予现钞依靠机械力移动资产、募集资产

资产

标的公司、威富通 指

深圳伟福通科学与技术限制公司

华丰归类 指

华丰归类限制公司

职业彼 指 鲜丹、蔡友弟、北京的旧称一鸣、王彤、游广兴、邓振国

、蔡小如、中山威远、于净、林松柏、叶成春

补助资产筹措接待人、配募对 指 你小平、王翰、上海并购基金

北京的旧称一鸣 指

北京的旧称一鸣覆盖经管中心(限制阻碍)

中山威远 指

中山威远开创覆盖基金经管中心(限制拆移)

新柴纳生经管筹划某事 指 新沃尔沃汽车彩虹瑞金概要的客户特地资产经管公司

上海并购基金 指

上海并购股权覆盖基金阻碍职业(限制公司)

评价参照日 指 这次职业评价参照日,2016年10月31日常的 日

柴纳证监会、证监会 指 柴纳证券监督经管委任状

深圳股票交易所、职业所 指 深圳一份职业所

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

收买办法 指 一份上市的公司收买经管

职业书信泄露实质与体式原则

原则15 指 第15号-权利变更传达

4

本传达 指

上海华丰超主题原料限制公司

大约装备变动的复杂传达

5

次要的节 书信泄露工作简介

一、书信泄露工作人基本养护

(一)你小平

你小平, 1958年 1 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权,身份证号码33032519580121,住址为浙江瑞安市军城镇居民初级路**** 。第十一、第十二届全国人民代表大会代表,

柴纳石油和化工联合会

副会长。弯垂下来的华丰归类董事长、

浙江华丰氨纶限制公司

董事、

上海华丰新原料研究与开发技术限制公司

家具董事、

浙江华丰现实开发限制公司

董事长、

承德华丰现实开发限制公司

董事长、

浙江华丰产业发展限制公司

董事长及华丰非常主题董事长。

(二)尤美好的

尤美好的, 1954 年 6 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权,身份证号码3303251954063,住址为浙江瑞安市瑞安军城镇居民福州东路。弯垂下来的

华丰归类限制公司

董事、

浙江华丰新原料限制公司

董事长、

浙江华丰乙烯基树脂限制公司

董事、

台州华丰乙烯基树脂限制公司

家具董事、行政经理等。

(三)尤小华

尤小华,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权, 1961 年 8 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,身份证号码33032519610803,住址为浙江瑞安市瑞安军城镇居民福州东路。弯垂下来的

华丰归类限制公司

董事、

上海华丰浦聚亚安酯限制公司

董事长、

浙江华丰乙烯基树脂限制公司

董事、华丰铝业限制公司董事长。

(四)尤小玲

尤小玲,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权, 1966 年 1 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,身份证号码33032519660109,住址为瑞安市华丰专家大厦。 弯垂下来的

浙江华丰新原料限制公司

总会计部门副经理。

(五)你小燕

6

你小燕,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权, 1964年 10 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,身份证号码33032519641012,住址为瑞安市华丰专家大厦。 弯垂下来的

浙江华丰新原料限制公司

财务总监。

(6)陈林贞

陈林真,柴纳国籍,无境外使人厌烦的庇护权, 1965 年 10 屡屡屡屡屡屡月亲自携带,身份证号码33032519651005,住址为瑞安市华丰专家大厦。 弯垂下来的

浙江华丰氨纶限制公司

副董事长。

(七)

华丰归类限制公司

1、基本养护

公司名声

华丰归类限制公司

牌照 330381000016614

法定代理人 你小平

职业地址 浙江瑞安市聚源工业界园

注册资金 138, 万元

职业类型 士兵限制责任公司(自然人重大利益或私营职业

创建日期 1995 年 1 月 16 日

普通经营项主语:聚亚安酯产生、给与形态的、靴及另一边产生的研究与开发、创造、

经营范围 贩卖;塑料制的、化学适当人选(不含危及化学品、汽车备件贩卖;工业界覆盖

资金;印刷铁罐;销售去世、技术去世

2、书信泄露工作人的有权权利体系

成为搭档名声 出资额(万元) 持股生水垢

你小平 110,432

尤美好的 11,362

尤小华 6,776


杭州瑞和产业发展限制公司

10,110 7.29%

总结 138, 100.00%

3、书信泄露工作人的董事及首长养护

7

姓名 性 应变量 国籍 俗人 有能够收买另一边国家吗

住地 或许在独一地面的庇护权

你小平 男 董事长兼行政经理 柴纳 浙江省温州市 无

尤美好的 男 董事 柴纳 浙江省温州市 无

尤小华 男 董事 柴纳 浙江省温州市 无

你小燕 女 监事 柴纳 浙江省温州市 无

尤小玲 女 监事 柴纳 浙江省温州市 无

你飞宇 男 监事 柴纳 浙江省温州市 无

二、书信泄露工作人经过的相干

序号 成为搭档名声 关系相干

1 你小平 个人

2 尤美好的 你小平的哥哥

3 尤小华 你小平的弟弟

4 尤小玲 你小平的娣

5 你小燕 你小平的娣

6 陈林真 尤小玲的爱人

7 华丰归类 你小平诈骗股权、尤美好的诈骗股权、尤

小华诈骗股权

三、书信泄露工作人在另一边一份上市的公司掌握权利的利害相干达成或超越5%的养护

多达本回购认可签字之日,除你小平及华丰归类诈骗

浙江华丰氨纶限制公司

超越5%的利害相干除外,柴纳不在另一边书信泄露工作人。、境外另一边一份上市的公司股权达成的养护。

按照

浙江华丰氨纶限制公司

2017年四分之一传达,你小安然平静华丰归类持股养护如次:

序号 成为搭档名声 股数(股) 持股生水垢(%)

1 你小平 146,872,0008.76

2 华丰归类 497,360,00029.66

8

第三链杆 股权变动的企图

一、书信泄露工作人股权变动的企图

这次权利变更是华丰非常主题这次重组的一拆移。书信泄露工作人这次权利变更是由于华丰非常主题拟采取发行利害相干及给予现钞的方法依靠机械力移动威富通100%股权,同时向你小平、王翰、上海并购基金发行利害相干募集补助资产而使遭受的。

华丰非常主题以发行利害相干及给予现钞相结合的方法向职业彼给予对价。到处这次职业中,伟福通100%股权全部固定价钱20,万元,内幕,一份上市的公司给予29猛然震荡现钞,万元,与职业思索分歧 发行利害相干给予175元,万元,与职业思索分歧。这次募集补助资产的发行男朋友包含你小平、王翰、上海并购基金。内幕你小平分担接待10,736,677股,关涉的总数是150,850,元。

上述的职业达到结尾的后,一份上市的公司总资本增至63.,019,839股,出来,书信泄露工作人的总持股生水垢。

二、假设筹划某事累积而成或持续增加其在一份上市的公司的股权

多达本传达签字日,书信泄露工作人暂无在到达一打的月内持续累积而成或持续增加一份上市的公司利害相干的筹划某事。

9

四分之一的节 股权变更方法

一、严重资产重组平面图概述

严重资产重组方略包含 1 发行一份和给予现钞依靠机械力移动资产;(2)向RAI发行一份。职业筹划某事如次

(1)发行一份、给予现钞依靠机械力移动资产

到处这次职业中,伟福通100%股权全部固定价钱20,1000万元,内幕,一份上市的公司给予29猛然震荡现钞,万元,与职业思索分歧 发行利害相干给予175元,万元,与职业思索分歧,按发行价元/股计算。经职业每侧协商分歧,一份上市的公司发行一份和给予现钞如次表所示

序号 职业彼 持股生水垢 职业对价 职业对价给予方法

(%) (万元) 现钞(万元) 已发行利害相干数(股

1 鲜丹 38.72 79,367.91 20,906.67 45,923,991

2 蔡友弟 18.12 37,144.06 - 29,178,369

3 北京的旧称一鸣 12.9626,574.89 - 20,875,797

4 王彤 11.3423,255.41 6,125.82 13,456,086

5 游广兴 5.00 10,250.59 - 8,052,307

6 邓振国 3.50 7,174.82 - 5,636,154

7 蔡小如 2.50 5,125.29 - 4,026,154

8 中山威远 2.35 4,822.86 1,270.41 2,790,609

9 于净 2.00 4,100.53 - 3,221,154

10 林松柏 2.00 4,100.53 - 3,221,153

11 叶成春 1.50 3,083.10 812.13 1,783,951

总结 100.00205, 29, 138,165,725

(二)发行利害相干募集补助资产

一份上市的公司向补助资产筹措接待人募集补助资产,募集的补助资产绝对的为25元。,850,元,不超越到处这次职业中以发行利害相干方法依靠机械力移动资产的职业价钱的 100%。按发行价元/股计算,接待人募集资产数额及发行利害相干数

序号 补助资产筹措 补助资产筹措总数(元) 已发行利害相干数(股

接待男朋友

1 你小平 150,850, 10,736,677

2 王翰 60,000, 4,270,462

10

序号 补助资产筹措 补助资产筹措总数(元) 已发行利害相干数(股

接待男朋友

3 上海并购基金 40,000, 2,846,975

总结 250,850, 17,854,114

这次补助资产筹措总数为250,850,元,内幕,239,105,这次职业以人民币给予现钞对价。,其余者用于给予这次职业的共振费及相互相干税务费。。

这次募集补助资产的见效和达到结尾的以这次发行利害相干及给予现钞依靠机械力移动资产的见效和达到结尾的为索取,但终极补助资产筹措发行成与否不侵袭发行利害相干及给予现钞依靠机械力移动资产的达到结尾的。

二、这次职业标的资产估值

这次职业的标的资产为威富通100%的股权。资产评价机构对节约累积而成值采取进项法和资产根底法。, 并以进项法评价产生为固定价钱本着。按照中企华评价问题的中企华报字[2016]4227号《资产评价传达》,多达评价参照日期,伟福通成为搭档权利绝对的估值为:,万元,比拟成为搭档权利文章使付出努力1,万元领会18,万元,增额率。按照外面的评价产生,与威福顿每件东西成为搭档协商后,伟福通100%股权价钱为20,万元。

三、上市前书信泄露工作人在一份上市的公司切中要害权利

权利变更前,书信泄露工作人诈骗TOTA一份上市的公司 170,875,000股利害相干,达到结尾的前对一份上市的公司总资本的奉献。权利变更后,书信泄露工作人诈骗TOTA一份上市的公司 181,611,677股利害相干,这次发行达到结尾的后的一份上市的公司资本绝对的。

书信泄露 职业前 职业后

工作人 股数(股) 股比 股数(股) 股比

(%) (%)

你小平 -- 10,736,677 1.70

尤美好的 39,125,000 8.2439,125,0006.20

尤小华 27,750,

尤小玲 14,500,0003.0514,500,000 2.30

你小燕 14,500,0003.0514,500,000 2.30

陈林真 16,250,

华丰归类 58,750,

总结 170,875,

四、这次职业的公司财务datum的复数

11

多达本传达问题日,近亲两年高音的期经审计的次要财务datum的复数

(1)次要财务状况表datum的复数

单位:万元

财务状况表项主语 2016年12月31日 日 2016年10月31日 日 2015年12月31日 日 2014年12月31日 日

总资产 29,183.64 22,650.20 9,189.11 854.79

总亏累 5,905.50 4,865.63 5,313.66 420.01

净资产 23,278.14 17, 3,875.45 434.78

总公司有权权利 23,085.9617,3,875.45 434.78

者权利

资产亏累率 20.24% 21.48% 57.83% 49.14%

(2)又来表次要datum的复数

单位:万元

又来表项主语 2016年度 2016年1-10月 2015年度 2014年度

营业收益 38,588.0529,951.475,020.50 371.70

营业又来 17,795.97 12,604.771,237.59 -807.13

又来绝对的 17,813.8812,606.561,238.96 -820.54

净又来 15,902.6310,409.091,090.67 -713.94

总公司有权权利者的 15,710.4610,409.091,090.67 -713.94

净又来

非惯常盈亏账目 269.21 153.0130.15 -14.37

减去惯常盈亏账目后 15,441.2510,256.081060.52 -699.58

净又来

毛利率 61.72%57.58%72.16% 46.33%

五、已达到结尾的但还没有达到结尾的的方针决策奔流

这次重组已实行的方针决策顺序及报批顺序列示如次:

(1)一份上市的公司内心里方针决策

1 、 2016年9月 29 日,一份上市的公司聚集第三届董事会第十二次猎狐运动,以为和采取本发稿

次重组预案,一份发行及依靠机械力移动资产给予现钞认可、与

取偿工作人已签署《进项抵消认可》、与补助资产筹措接待人签署了《利害相干

接待和约》。

2、 2016年12月 12 日,一份上市的公司聚集第三届董事会第十四次猎狐运动,以为和经过这次重组正式平面图及相互相干鸟嘴相接触,大约发行一份和给予现钞依靠机械力移动的外加认可、进项预测抵消认可的外加认可是。

12

3、 2016年12月 28 日,201年次要的次一份上市的公司暂时成为搭档大会,以为和经过

这次重组正式平面图及相互相干鸟嘴相接触。

4、 2017年3月 2 日,一份上市的公司聚集第三届董事会第十五次猎狐运动,伴随刚过去的猎狐运动

案中发行利害相干依靠机械力移动资产的发行价钱健康状态机制及这次职业的业绩抵消达成协议停止严厉批评,

大约发行一份和给予现钞依靠机械力移动的外加认可、与

取偿工作人签字了取偿认可的外加认可。。

5、 2017年4月 10 日,一份上市的公司聚集第三届董事会第十六次猎狐运动,伴随刚过去的猎狐运动大约健康状态科学与技术类职业补助资产筹措平面图的权衡,利害相干接待和约外加和约已签署。

6、 2017年5月 24 日,一份上市的公司聚集第三届董事会第十八次猎狐运动,伴随刚过去的猎狐运动

大约健康状态科学与技术类职业补助资产筹措平面图的权衡,并与新柴纳生经管筹划某事签署了《利害相干认

依靠机械力移动和约音管。

7、 2017年6月 1 日,一份上市的公司聚集第三届董事会十九分之一的次猎狐运动,伴随刚过去的猎狐运动案切中要害发行价钱、思索RA筹划某事的发行大批和健康状态事项,大约发行一份和给予现钞依靠机械力移动的外加认可,与当地的签署的利害相干接待和约外加和约。

(2)威尔科内心里方针决策

多达本传达签字日,威富通成为搭档会已以为认可一份上市的公司以发行利害相干及给予现钞的方法收买威富通每件东西成为搭档诈骗的威富通100%股权。

(3)彼的方针决策

1 、多达本传达签字日,北京的旧称一鸣、中山威远已实行其内心里方针决策顺序,认可

分担这次职业。

2、多达本传达签字日,北京的旧称一鸣、中山威远已与一份上市的公司签字《发行利害相干及给予现钞依靠机械力移动资产认可》及其外加认可。

(四)申购人募集补助资产的方针决策

13

1 、新柴纳生经管筹划某事、上海并购基金已达到结尾的内心里方针决策顺序,以为和经过现钞认

购这次严重资产重组补助资产筹措非由于发行A股利害相干。

2、多达本传达签字日,你小平、王翰、新柴纳生经管筹划某事、上海并购生趣

一份上市的公司签字《利害相干接待和约》及《利害相干接待和约之外加和约》;新柴纳生经管筹划某事已

与一份上市的公司签字《利害相干接待买和约音管;你小平、王翰、上海并购生趣

一份上市的公司签署的利害相干接待和约外加和约。

(五)柴纳证监会审计顺序

1 、 2017年4月 27 日,柴纳证监会一份上市的公司并购重组复核委任状2017年第20次猎狐运动复核这次重组,猎狐运动复核产生无索取经过。

2、 2017年6月 12 日,一份上市的公司收到了柴纳证监会下发的证监答应[2017]855号批文,这次职业经柴纳证监会审批。。

六、接待基金正方形

你小平就这次职业的接待基金正方形,作出接纳下:

我为这次发行接待的有资产均为自有资产或合法RA。,不在直线部分或不直截了当的正方形于华丰非常主题或个人除了的另一边董事、监事、高级经管人员及其关系方养护,去甲在接待华丰非常主题或个人除了的另一边董事、监事、高级经管人员及其关系公司企图的授权,缺乏争议或潜在争议,缺乏喜欢技巧水平收益因此的体系化达成协议。 ”

七、近几年与一份上市的公司的严重职业

近亲某年级的学生,书信泄露工作人与华丰非常主题经过未产生严重职业。

八、书信泄露工作人与一份上市的公司经过的另一边达成协议

多达本传达签字日,书信泄露工作人与华丰非常主题尚无在这次职业达到结尾的后的严重职业达成协议。

14 15

第五节 前六点月一份上市的公司职业一份

书信泄露工作人在华丰非常主题这次重组停牌之日 前六点月内,一份上市的公司未集合职业的一份职业行动。

16

六年级节 另一边严重事项

一、另一边必要泄露的要紧事项

多达本回购认可签字之日,除本回购认可泄露的书信外,书信泄露工作人缺乏。

二、书信泄露工作人声明

书信泄露工作人接纳,本传达不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或严重放弃, 它的确凿性、准确、诚信承当个人和协同的法度责任。

17

第七节 阻塞文档

一、阻塞文档1 、华丰归类的营业执照硬拷贝此外董事、首长身份证明

2、你小平、尤美好的、尤小华、尤小玲、你小燕、陈林贞身份证

3、大约这次收买的相互相干认可

4、柴纳证监会或一份职业所索取屈服的另一边阻塞文档。

二、翻阅覆盖一份上市的公司:

上海华丰超主题原料限制公司

地址:上海市金山亭尾南路888号

联系电话: 021-3110 8666

肖像画法: 021-3110 6839

前卫:程明日程达成协议

18

大约装备变动的复杂传达

基本养护

一份上市的公司名声 上海华丰非常主题原料股 一份上市的公司位置 上海市金山888号

份限制公司

一份略语 华丰非常主题 一份代码 300180

浙江瑞安市聚源镇

青年路、浙江瑞安

福州东、瑞安市军城区

你小平、尤美好的、尤 路、浙江瑞安市瑞

书信泄露工作人名声 小华、尤小玲、尤小 书信泄露工作注册 安君拖福州东路、

燕、陈林真、华丰出发 地址 瑞安市华丰专家大厦、

团 瑞安市华丰专家大厦、

瑞安市华丰专家大厦、

浙江瑞安市莘塍工

业园区

累积而成 ■ (持股生水垢为 有 ■

静态变稀薄)

平行股股数 增加 □ 有陪同戏子吗

变更 固定 □ 无 □

变更 □

是书信泄露的工作人吗? 是 ■ 是书信泄露的工作人吗? 是 ■

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东 否 □ 人 否 □

一份职业所集合职业 □

认可让 □

国有股行政划转或变动 □

不直截了当的方法让 □

股权变更方法(可多选) 收买一份上市的公司发行的新股票 ■

法院判决的家具 □

发扬光大 □

恩惠 □

另一边 一份上市的公司因发行一份而诈骗的利害相干生水垢

静态变稀薄超越5%

书信泄露工作人泄露前平行股股数 直线部分持股大批 170,875,000股

一份上市的公司已发行利害相干生水垢 持股生水垢:

权利变更后,书信泄露工作人使过得快活权利 变动后持股大批 181,611,677股

利害相干大批及变更生水垢

变动后持股生水垢

是书信泄露的工作人吗?拟于到达12个月内持续 是 □

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职业一份上市的公司利害相干 否 ■

权利变更假设必要审批 是 ■

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